KPS Capital Partners har indgået en endelig aftale om at købe MM Packaging af Mayr-Melnhof Karton AG.
Salget af MM Packaging til KPS Capital Partners er led i en strategisk opsplitning af MM Group, hvor emballageforretningen udskilles som en selvstændig virksomhed, mens MM Group fremover koncentrerer sig om karton- og papirforretningen.
MM Packaging værdiansættes til 2,4 milliarder euro, svarende til knap 18 milliarder kroner. MM Group beholder i første omgang en ejerandel på 30 procent.
Aftalen omfatter divisionerne Food & Premium Packaging samt Pharma & Healthcare Packaging, dog med undtagelse af aktiviteterne i Iran og Tunesien.
MM Packaging er en global producent af forbrugeremballage, herunder kartonemballage, etiketter og indlægssedler, til fødevare- og drikkevareindustrien, medicinal- og sundhedssektoren samt producenter af skønheds-, pleje- og husholdningsprodukter.
Virksomheden har hovedsæde i Wien og driver mere end 50 produktionsanlæg i 19 lande med omkring 8.500 medarbejdere. Blandt selskaberne er MM ESON Pack Denmark i Taastrup.
MM Packaging er verdens største producent af sekundær emballage til lægemidler og en af Europas førende producenter af kartonemballage til fødevarer.
Michael Psaros, medstifter og Managing Partner hos KPS, siger:
– MM Packaging er en førende virksomhed i branchen, og vi ser frem til at løfte forretningen til næste niveau som en selvstændig virksomhed. Vi sætter pris på den tillid, MM Group har vist KPS, og ser frem til partnerskabet. KPS har en stærk historik med succesfulde investeringer i emballageindustrien inden for papir-, karton- og metalbaserede materialer. Vi vil udnytte vores brancheekspertise, finansielle ressourcer, fokus på operationel ekspertise og globale tilstedeværelse til at drive væksten i MM Packaging.
Peter Oswald, administrerende direktør for MM Group, siger:
– Denne transaktion vil gøre det muligt for MM Packaging at accelerere væksten under KPS’ ledelse. KPS har dokumenteret erfaring med at udvikle store, globale produktions- og industrivirksomheder. Vores resterende ejerandel på 30 procent giver MM Group mulighed for at tage del i den fremtidige værdiskabelse, og vi ser frem til samarbejdet.
MM Groups resterende ejerandel kan blive reduceret til 20 procent, hvis specifikke EBITDA-mål for regnskabsåret 2027 ikke nås. I så fald vil MM Group ikke modtage yderligere kompensation.
Handlen er betinget af de nødvendige selskabsretlige og myndighedsmæssige godkendelser samt øvrige sædvanlige gennemførelsesbetingelser. For de franske aktiviteter kræves der desuden høring af medarbejderrepræsentanter. Når transaktionen er gennemført, vil MM Packaging fortsætte som en selvstændig virksomhed under navnet MM Packaging.
