En ny rapport med titlen “The Cardboard Packaging Market in Europe by 2030 – Analysis of High-Potential Markets and Competitive Dynamics” er netop blevet udgivet af det franske analyseinstitut Xerfi.
Rapporten er en analyse af Europas markedsstruktur for papemballage, som er vurderet til næsten 60 milliarder euro i 2024. Bølgepap, der hovedsageligt bruges i transportlogistik, overgår pap og andre papirprodukter, og fødevareindustrien står for mere end 50 % af salget.
2019-niveauet venter stadig
Tyskland er med en produktion på næsten 15 milliarder euro Europas klart førende producent, mens Frankrig topper listen over regionens importører. Takket være robust efterspørgsel på nøglemarkeder, væksten i e-handel i Vesteuropa og ekspansion til Østeuropa, forventes Europas papemballagemarked at nærme sig 2019-niveauer inden 2030, ifølge Xerfis analytikere.
Denne vækst skyldes genoprettet efterspørgsel i nøglesektorer og yderligere prisstigninger. Det er vigtigt at bemærke, at genbrug er centralt for forretningsmodellen på et marked domineret af nogle få nøgleaktører.
Regler og genbrug
Producenter skal løbende tilpasse deres forsyning til kundernes behov – især fra logistikudbydere – samt til et europæisk regelsæt i konstant udvikling. I løbet af de seneste år har markedet skiftet mod mere miljøvenlige løsninger for at øge driftseffektiviteten. Inden 2030 skal al emballage være designet til genanvendelighed og opfylde minimumsgrænser for markedsadgang.
Mens papproducenter er forkæmpere for den cirkulære økonomi, er der stadig behov for en betydelig indsats, når det kommer til dekarbonisering. For at opnå CO2-neutralitet inden 2050 skal industriens aktører intensivere indsatsen inden for materialeeffektivitet, varme- og netværksoptimering samt energieffektivitet. De fleste virksomheder har påbegyndt deres overgang, såsom Smurfit Kappa, der har investeret i biomassekedler i Østrig.
Østeuropa giver mere vækst
Historisk set har Europas papemballagemarked været koncentreret i Vesteuropa, hvor størstedelen af produktionskapaciteten i fødevaresektoren er placeret. Markedet har dog på det seneste skiftet mod Østeuropa, hvor producenterne investerer massivt for at følge med kundemigreringen. I dag dominerer nogle få store koncerner fra Nord- og Centraleuropa dette stærkt koncentrerede marked.
Aktørerne
Det irske firma Smurfit Kappa og det britiske firma DS Smith fører an på markedet for bølgepap, mens det britiske firma Mondi har en fremtrædende position inden for papirsække. Stora Enso (Finland), Mayr-Melnhof (Østrig), Tetra Laval (Schweiz) og Graphic Packaging (USA) konkurrerer i kartonsegmentet. Stillet over for et modent marked med beskedne organiske vækstudsigter forventes de industrikonsolideringer, som begyndte for flere år siden, at fortsætte.
Om Xerfi
Xerfi Group er et fransk analyseinstitut der med sektorfokuserede økonomiske rapporter dækker både nationale og internationale markeder. Som en uafhængig udgiver kombinerer Xerfi professionel ekspertise, redaktionel uafhængighed og intellektuel åbenhed for at give hurtig, pålidelig og klar adgang til den nyeste indsigt om markedstendenser, forretningsstrategier og økonomiske miljøer.
Rapporten er på fransk og engelsk og kan bestilles her.
